투자안내
INVESTMENT GUIDE
1기금컨설팅
01투자상담
민간연기금투자풀에 참여를 희망하는 민간연기금은 주간운용사와 투자에 관한 사항을 상담합니다.
민간연기금투자풀 컨설팅팀 담당자 (한국투자신탁운용)
- 오원석 팀장 : 02-2055-5433
02자산배분안 마련
투자상담을 통해 개별 연기금의 자금특성을 고려한 최적의 자산 배분안을 마련합니다.
맞춤형 자산배분 솔루션을 제공
주간운용사는 각 기금의 투자정책서(Investment Policy Statement) 및 의견을 분석하고, 기금의 성향, 예상 투자기간, 목표수익률, 자금집행 시기 등을 파악하여 해당 민간연기금에 최적화된 맞춤형 자산배분 솔루션을 제공합니다.
연기금 담당자가 자율적으로 목표수익률, 자산배분, 투자상품 등을 결정할 수도 있습니다.
2연기금투자풀 펀드 가입
01서류작성
신규거래신청서 등 제반서류를 작성하고, 펀드계약서를 수령합니다.
민간연기금투자풀 이외에 기 거래중인 판매사(증권, 은행 등)를 활용할 수도 있습니다.
02입금 및 통장수령
투자금액을 민간연기금투자풀 계좌로 입금하고,
수익증권 통장을 수령합니다.
민간연기금투자풀의 자금흐름
가입 및 운용절차
자금 환매절차
3성과 모니터링 및 포트폴리오 재조정
01성과 모니터링
가입한 펀드의 성과 및 위험요인 등을 분석한 운용보고서를
정기적으로 수령합니다.
02포트폴리오 재조정
정기 및 수시로 자산배분안과 신규투자안 등을 점검하여
포트폴리오를 재조정합니다.